Vruć je letnji dan 1933. godine u Južnoj Filadelfiji, gde dvanaestogodišnji Đenaro živi sa svojom majkom udovicom i bolesnim dedom, koji sedi napolju čvrsto držeći svoj poslednji novčić od 25 centi, koji je obećao Đenaru i koji bi Đenaro voleo da ima da kupi kartu za novi bioskop. Ali deda nije spreman da se odrekne novčića od 25 centi jer ima neke nedovršene poslove sa ženom iz prošlosti i angažuje Đenara da mu bude izaslanik.